Документооборот. Контроль план-факт-отклонение

1. Создание документа планирования затрат (см. как аналог: Реестр для оплаты).
a. Документ. Содержит реквизиты шапки: Организация, Подразделение, Автор, Дата, Период планирования (выбор месяца), Бренд (новый справочник). Табличная часть: Статья расходов (Статья ДДС для БДР), Контрагент, Бренд (новый справочник), Сумма, Комментарий (строка 200 знаков). Подвал ТЧ – Сумма по документу.
b. Документ проводится, отправляется на согласование.
c. На решение программиста: для дальнейшей обработки данных - делает он движения в регистре (новый) или берем данные из него.
2. Формирование отчета «План-Факт-Отклонение».
a. Отдельно разработанный отчет, содержит показатели:
i. Шапка отбора: период, организация, подразделение
ii. Данные отчета иерархия: Бренд, Статья ДДС, Контрагент, Данные отчета строка: Сумма план, Сумма факт (счета оплаченные + счета в процессе согласования. Не учитываются «не согласовано» с завершенным процессом), Сумма отклонение. Отрицательное – красным.
iii. Итоги по горизонтали, вертикали.
iv. Клик по ячейке План, Факт – разворачивает содержание.
v. Отчет учитывает период расхода в счете на оплату (п. 3.а.)
b. Разграничение доступа – отчет формируется только по иерархии подразделения текущего пользователя. Верхняя иерархия может формировать по подразделениям ниже своей иерархии.
3. Функционал в документе «Счет на оплату».
a. В форме документа добавляются: Переключатель «Аванс/пост оплата», Период расхода (выбор месяца), Текущее отклонение (сумма, собранная из плана в разрезе статья/поставщик и факта + текущий счет), Бренд.
b. Клик на Текущее отклонение – открывает отчет п.2.
c. в случае согласования фиксируются показатели план/факт/отклонения на момент согласования, если не согласован – не фиксируется. Цель: найти подтверждение, что на момент согласования были такие-то цифры по план/факту.
4. Функционал на маршрутах согласования.
a. В окне задачи добавить панель с информацией: План, Факт и Текущее отклонение. Клик на Текущее отклонение открывает отчет п.2
b. В списке Задачи Мне в разделе подробностей по задаче (справа) добавить панель с информацией: План, Факт и Текущее отклонение. Клик на Текущее отклонение открывает отчет п.2