Доработка 1С по ТЗ

Конфигурация: 1С Элайн Управление долевым строительством
-----------------------------------------------
I. Общее описание подсистемы
Система предназначена для автоматизации процессов подготовки сделок по продаже. Основные функции подсистемы:
• Регистрации потенциальных покупателей;
• Регистрации входящих/исходящих звонков, обращений с сайта компании;
• Напоминаний менеджерам о необходимости контакта с клиентами;
• Ведение этапов сделки с клиентами;
• Получения различной отчетной информации по событиям;
• Прикрепление файлов к карточке клиента.
Всевозможные события в системе регистрируются при помощи документа «Событие», для работы с событиями для менеджера предусматривается специальное рабочее место.

Этапы подготовки сделки регистрируются последовательно, в виде документов «Событие». Интерфейс системы предусматривает последовательное оформление документов «Событие» одного документа на основании другого, для этого на каждом этапе предусматривается специальная форма регистрации результата событие.
При регистрации результата события пользователь выбирает возможный результат события и вводит необходимую информацию по событию. На каждом этапе сделки предусмотрен отдельный перечень возможных результатов события.

При регистрации результата события система:
• Закрывает предыдущее событие – предыдущее событие становится не актуальным и не выводится менеджеру в основном списке задач;
• Вводит новое - актуальное событие, при регистрации нового события, в нем заполняется поле с историей работы по событию, таким образом менеджеру не нужно вручную анализировать список событий, вся информация по сделке доступна из формы актуального события.
Для событий о проведении встречи заполняется поле со ссылкой на событие о назначении встречи, данное поле необходимо для возможности проведения план-фактного анализа проведения встреч.
В форме рабочего места «Менеджера по продажам» должны быть доступны следующие возможности:
• Вывод актуальных событий менеджера по клиенту;
• Вывод напоминаний о запланированном событии;
• Вывод информации о клиенте;
• Регистрация нового события на основании предыдущего;
• Регистрация отказа от сделки;
• Взаимодействие с телефонией.

-----------------------------------------------
II. Изменения структуры данных, общие доработки системы
Новые объекты
1. Добавить справочник «Этапы сделок», справочник должен содержать следующие предопределенные значения:
a. 0. Новая заявка;
b. 1. Первичный звонок (входящий, исходящий по заявке);
c. 2. Назначена встреча
d. 3. Проведена встреча
e. 4. Подготовка документов
f. 5. Оформление сделки в Отдел сопровождения
g. 6. Сопровождение сделки
h. 7. Работа с рекламациями
2. Добавить регистр сведений «Состояния сделок», добавить регистрацию состояния сделки при проведении документа «Событие»;
3. Добавить обработку «Рабочее место менеджера по продажам» (или доработать существующую обработку «Рабочий календарь»);
4. Добавить http-сервис «Регистрация заявки с сайта компании».
Доработка существующих объектов 1800 руб.
1. Доработка документа «Событие»:
a. Добавить поле «Покупатель», тип – справочник «Покупатели»;
b. Добавить поле «Этап сделки», тип – справочник «Этапа сделок»;
c. Добавить поле «Источник информации», тип – справочник «Источники информации»;
d. Добавить поле «Подразделение (офис продаж)», тип – справочник «Подразделения (офисы продаж)»;
e. Добавить поле «История сделки», тип – строка неограниченной длины, в данное поле должна автоматически записываться вся история сделки по зарегистрированным ранее документам «Событие».

-----------------------------------------------
III. Логика работы
Регистрация заявки с сайта
Требования к процессу
Заявки поступают с сайта компании, при регистрации заявки клиент выбирает интересуемый объект, вводит свое имя и контактный телефон. Заявки с сайта должны поступать в систему 1С, для последующей работы с клиентом. Система должна оповещать ответственного сотрудника о поступлении новой заявки посредством SMS, электронного письма, напоминания в системе. Должна быть возможность настроить оповещение как на одного сотрудника, так и на список сотрудников, либо на определенных сотрудников по роли.
После получения напоминания, ответственный сотрудник должен в системе назначить менеджера, ответственного за клиента.
Входящая информация
Данные заявки с сайта компании:
• Имя клиента;
• Контактный телефон клиента - обязательно;
• Объект (объект строительства, офис продаж)
Реализация в системе
Регистрация заявок с сайта в системе должна производиться автоматически.
Для регистрации с сайта необходимо добавить http-сервис, внешний сайт должен вызывать http-сервис, в параметрах передавать имя клиента, контактный телефон, интересующий объект.
При вызове http-сервиса система должна:
• зарегистрировать нового покупателя, либо обновить/дополнить существующего (справочник «Покупатели»), поиск покупателя должен осуществляться по номеру телефона (при вводе клиента, система должна нормализовать номер телефона для поиска, удалив все символы кроме цифр, а также удалив код страны 8 или 7;
• зарегистрировать заявку с сайта в документе «Событие» с указанием:
o Покупателя;
o Вид события «Новая заявка»
o Этапа сделки - «0. Новая заявка»;
o Состояния события - «Запланировано»;
o Источник информации – «Сайт компании»;
o Интересующего объекта.
• вернуть ответ на сайт с результатом регистрации заявки (успешно, неуспешно) и номером документа «Событие»
• Оповестить ответственного сотрудника о новом обращении (SMS, электронное письмо, напоминание в системе)
Ответственный сотрудник после получения напоминания о заявке с сайта, открывает зарегистрированный документ события и в поле «Ответственный» выбирает менеджера ответственного за клиента, который в последующем будет работать с клиентом.
Результат процесса
Карточка нового покупателя в системе, карточка заявки с сайта.
Необходимые доработки
Добавить http-сервис «Новая заявка»

-----------------------------------------------
IV. Обработка звонка с сайта (исходящий звонок)
Требования к процессу
Менеджеру, назначенному за обработку заявки должно приходить уведомление о необходимости обработки заявки с сайта (SMS, электронное письмо, напоминание в системе). Менеджер должен обработать звонок и зарегистрировать результат звонка :
• «Не дозвонился / абонент не отвечает, недоступен»;
• «Не дозвонился / неверные контактные данные»;
• «Назначена встреча»;
• «Отказ».
Входящая информация
Документ «Событие» с данными о клиенте, назначенным менеджером
Реализация в системе
Менеджер должен видеть список заявок с сайта компании. Обработка заявок должна производиться в специальной форме рабочего места менеджера по продажам (обработка «Рабочее место менеджера по продажам»). В форме обработки должна быть табличная часть со списком необработанных заявок с сайта.
Для обработки заявки с сайта менеджер открывает форму заявки, далее:
• В случае с интеграцией системы 1С с телефонией:
o Нажимает кнопку «Позвонить покупателю»
o Система набирает номер и делает отбивку на номер менеджера;
o Менеджер берет трубку и система соединяет с номером покупателем;
o Система открывает форму регистрации результата обработки события.
• В случае без интеграции системы 1С с телефонией:
o Набирает номер клиента вручную;
o Открывает форму регистрации результата обращения
По результатам телефонного звонка менеджер регистрирует результат:
• «Не дозвонился / абонент не отвечает, недоступен»
o Регистрируется новый документ «Событие» с признаком необходимости повторного звонка. Данное событие остается в списке необработанных заявок с сайта, в последующем менеджеру должно выдаваться напоминание о повторном звонке.
• «Не дозвонился / неверный номер телефона»:
o Регистрируется новый документ «Событие» с признаком отказа и причиной отказа «Неверный номер телефона»
• «Назначена встреча» - подробнее см. раздел Назначение встречи
• «Отказ» - подробнее см. раздел Регистрация отказа
В случае интеграции с телефонией в системе 1С должно автоматически регистрироваться:
• Время телефонного разговора;
• Путь к файлу записи телефонного разговора.
Результат процесса
В случае успешного звонка регистрируется событие с переходом сделки на следующий этап.
В случае неуспешного звонка фиксируется причина отказа, при необходимости напоминание о необходимости повторной обработки звонка.
Необходимые доработки

-----------------------------------------------
V. Обработка «Интеграция с телефонией»
Документ «Событие», форма регистрации результата исходящего звонка по заявке
Обработка «Напоминание события»
Обработка входящего звонка
Требования к процессу
Менеджеру, поступает входящий звонок от клиента. Телефонный звонок должен быть зарегистрирован в системе 1С. Менеджер должен обработать звонок и зарегистрировать результат звонка:
• «Назначена встреча»;
• «Отказ»;
• «Прочий звонок».
Входящая информация
Входящий звонок клиента, информация, полученная от клиента
Реализация в системе
Входящий звонок клиента должен быть зарегистрирован в системе 1С, при этом:
• В случае интеграции 1С с телефонией система должна автоматически открывать новый документ «Событие» с этапом сделки «Входящий звонок», видом события «Входящий телефонный звонок».
• В случае без интеграции 1С с телефонией менеджер в обработке «Рабочее место менеджера» должен открыть форму нового документа «Событие» с этапом сделки «Входящий звонок», видом события «Входящий телефонный звонок» (по специальной команде «Входящий звонок»).
Далее, в процессе телефонного разговора менеджер заполняет в документе «Событие» следующую информацию:
• Данные о клиенте: имя, контактный телефон;
• Выбирает источник информации;
• Вводит сумму сделки;
• Выбирает офис обслуживания;
• Назначает ответственного менеджера;
• Вводит дополнительные данные о звонке.
По результатам телефонного звонка менеджер регистрирует результат (результат обращения регистрируется путем активации соответствующей команды в открытом документе «Событие») из списка возможных событий:
• «Назначена встреча» - подробнее см. раздел Назначение встречи
• «Отказ» - подробнее см. раздел Регистрация отказа
В случае интеграции 1С с телефонией необходимо фиксировать так же и пропущенные звонки. По пропущенным звонкам система создает документ «Событие», в документе фиксируется клиент – по номеру телефона, по клиенту определяется менеджер, фиксируется признак нулевой длительности разговора.
Результат процесса
Зарегистрировано событие входящего звонка клиента. При успешном звонке зарегистрировано событие с назначенной встречей. В случае неуспешного звонка зарегистрировано событие с признаком отказа и причиной отказа.
Необходимые доработки

-----------------------------------------------
VI Обработка «Интеграция с телефонией»
Документ «Событие», форма регистрации результата входящего звонка
Назначение встречи (интеграция календаря)
Требования к процессу
В результате телефонного звонка менеджеру необходимо назначить встречу с клиентом. Информация о назначенной встрече должна фиксироваться в 1С:
• Данные о покупателе: имя, контактный телефон;
• Интересующий объект;
• Офис, где назначена встреча;
• Менеджер, с кем назначена встреча;
• Время встречи;
• Дополнительная информация о встрече.
Входящая информация
Документ событие с этапом сделки «1. Первичный звонок (входящий, исходящий по заявке)»
Реализация в системе
При обработке результата телефонного звонка (в соответствующем документе «Событие») менеджер выбирает результат телефонного разговора – «Назначение встречи», при этом система:
• В обрабатываемом документе «Событие» устанавливается состояние «Выполнено»;
• Регистрирует новый документ «Событие»: с видом события «Встреча», этапом сделки «2. Назначена встреча», состоянием события «Запланировано»
• Открывает менеджеру форму документа, менеджер дозаполняет документ:
o выбирает офис обслуживания;
o выбирает менеджера;
o выбирает дату и время назначенной встречи;
o вводит дополнительную информацию по встрече.
При выборе менеджера, система должна отображать календарь выбранного менеджера, для выбора свободного времени встречи.
Назначенная встреча должна отобразится в календаре менеджера, так же по назначенной встрече должно быть сформировано уведомление менеджеру.
Результат процесса
Зарегистрирован документ «Событие» с этапом сделки «2. Назначена встреча»
Необходимые доработки
Документ «Событие», форма регистрации встречи с клиентом.

-----------------------------------------------
VII Напоминание о запланированной встрече с клиентом
Требования к процессу
Перед встречей менеджер должен позвонить клиенту и подтвердить встречу. В результате подтверждения встречи возможны следующие варианты:
• Встреча подтверждена;
• Перенос встречи на другое время;
• Не дозвонился;
• Отмена встречи (отказ).
Входящая информация
Документ событие с этапом сделки «2. Назначена встреча»
Реализация в системе
В системе должно быть реализовано напоминание менеджеру о встрече (SMS, электронное письмо, напоминание). В случае напоминания по SMS и электронному письму менеджер должен открыть документ события о напоминание вручную. В случае напоминания внутри системы, менеджер открывает документ события непосредственно из формы напоминания.
Далее менеджер выполняет телефонный звонок клиенту:
• В случае интеграции 1С с телефонией, менеджер нажимает кнопку вызова непосредственно из формы документа «Событие»;
• В случае без интеграции 1С с телефонией, менеджер набирает номер клиента вручную;
В процессе телефонного звонка создается документ «Событие», в результате возможны следующие варианты обработки:
• Встреча подтверждена;
o Регистрируется документ «Событие» с признаком подтверждения (без признака напоминания);
• Перенос встречи на другое время:
o Регистрируется документ «Событие» с новой датой и временем встречи, признак необходимости напоминания менеджер устанавливает вручную: в случае переноса встречи в пределах двух часов, признак напоминания не ставится, в случае переноса встречи на другой день устанавливается признак напоминания (для повторного звонка клиенту о подтверждении встречи);
o Напоминание менеджеру об изменении в рабочем календаре
• Не дозвонился:
o Регистрируется документ «Событие» с признаком напоминания;
• Отмена встречи (отказ):
o Регистрируется документ «Событие» с признаком отказа и указывается причина отказа
Результат процесса
В системе зарегистрирован документ «Событие» с информацией о подтверждении встречи. В случае успешного подтверждения копируется предыдущий документ «Событие» без признака напоминания. В случае неуспешного напоминания регистрируется документ «Событие» с признаком отказа, или признаком повторного напоминания.
Необходимые доработки
Документ «Событие», форма напоминания;
Обработка «Напоминание события»

-----------------------------------------------
VIII Проведение встречи
Требования к процессу
Встреча производится с назначенным менеджером, результат встречи должен быть зарегистрирован в системе 1С. Результатом встречи может быть:
• Оформление документов;
• Назначение встречи;
• Отказ.
Входящая информация
Документ «Событие» с этапом сделки «2. Назначена встреча»
Реализация в системе
Результат встречи вводит менеджер по факту проведения встречи. Для ввода данных о встрече менеджер открывает актуальное событие с этапом сделки «2. Назначена встреча», и из формы документа вводит информацию о проведенной встрече, система при этом создает документ «Событие» с этапом «3. Проведена встреча», вводит дополнительную информацию по проведенной встрече.
Далее вводится событие с результатом встречи (по кнопке из формы документа событие):
• «Оформление документов»:
o Создается документ «Событие» с этапом «5. Оформление документов»
• «Назначение встречи»:
o Создается документ «Событие» с этапом «3. Назначение встречи», указывается дата планируемого контакта, вид контакта: телефонный звонок, встреча.
• «Отказ» - подробнее см. раздел Регистрация отказа
Результат процесса
Документ «Событие» факте проведения встречи
Документ «Событие» о результате проведения встречи: «Назначение встречи», «Оформление сделки», либо отказ.
Необходимые доработки
Документ «Событие», форма регистрации факта встречи
Документ «Событие», форма регистрации результата встречи

-----------------------------------------------
IX Оформление документов
Требования к процессу
Повторный контакт производится с назначенным менеджером, результат встречи должен быть зарегистрирован в системе 1С. Результатом встречи может быть:
• Оформление сделки;
• Отказ.
Входящая информация
Документ «Событие» с этапом сделки «4. Оформление документов»
Реализация в системе
Для регистрации факта оформления документов, либо отказа, менеджер открывает актуального событие с этапом «4. Оформление документов», и из формы документа вводит новое событие по кнопке «Оформление сделки», либо «Отказ».
Далее вводится событие с результатом встречи (по кнопке из формы документа «Событие»):
• «Оформление сделки»:
o Создается документ «Событие» с этапом «5. Оформление сделки»
• «Отказ» - подробнее см. раздел Регистрация отказа
Результат процесса
Документ «Событие» с информацией о проведенной повторной встрече
Необходимые доработки
Документ «Событие», форма регистрации повторного контакта
Документ «Событие», форма регистрации результата повторного контакта
Оформление сделки
Требования к процессу
В системе необходимо фиксировать факт оформления сделки. Оформление сделки производится документом «Бронирование».
Входящая информация
В систему введены документы «События» на разном этапе сделки.
Реализация в системе
Документ «Бронирование» вводится независимо от документов «Событие». При вводе документа «Бронирование» система должна автоматически находить актуальный документ события и подставлять его как основание для документа «Бронирование» (для последующего анализа стадии, на которой заключена сделка).
Результат процесса
В системе зарегистрировано оформление сделки, зафиксирован этап события, на котором оформлена сделка.
Необходимые доработки
Документ «Бронирование»

-----------------------------------------------
X. Регистрация рекламаций
Требования к процессу
Рекламации поступают от клиентов компании. Рекламации от клиентов должны регистрироваться в системе 1С.
Входящая информация
Данные по клиенту, данные по рекламации
Реализация в системе
Для ввода и хранения рекламаций в системе необходимо предусмотреть документ «Рекламация», документ должен вводиться менеджером по продажам при обращении клиента с рекламацией.
При вводе документа «Рекламация» должна регистрироваться следующая информация:
• Дата;
• Клиент;
• Сделка, объект по которому вводится рекламация;
• Описание;
• Ответственный менеджер;
• Статус рассмотрения рекламации: не рассмотрена, рассмотрена;
• Результат рассмотрения.
При вводе рекламации система должна фиксировать этап сделки, на котором зафиксирована продажа, на основании которой вводится рекламация.
При регистрации рекламации, указывается статус «Не рассмотрена», при рассмотрении рекламации, производится анализ причины и выносится решение, фиксируется в поле «Результат рассмотрения»
Результат процесса
В системе зафиксирована рекламация клиента, рекламация клиента проанализирована и вынесено решение.
Необходимые доработки
Документ «Рекламация»

-----------------------------------------------
XI Регистрация отказа
Требования к процессу
При отказе клиента от продолжения сделки, в системе 1С необходимо регистрировать факт отказа сделки, а так же причину отказа.
Входящая информация
Документ «Событие» со следующими этапами сделки:
• 0. Новая заявка;
• 1. Первичный звонок (входящий, исходящий по заявке);
• 2. Назначена встреча
• 3. Проведена встреча
• 4. Оформление документов
• 5. Оформление сделки
Реализация в системе
Регистрация отказа может производиться при регистрации результата событий со следующими этапами сделки:
• 0. Новая заявка;
• 1. Первичный звонок (входящий, исходящий по заявке);
• 2. Назначена встреча
• 3. Проведена встреча
• 4. Оформление документов
• 5. Оформление сделки
При регистрации отказа вводится новый документ «Событие», с признаком отказа и указанием выбранной менеджером причины отказа.
Результат процесса
Зарегистрирован документ «Событие» с признаком отказа
Необходимые доработки
Документ «Событие», форма регистрации отказа.
Отчеты
Дисциплина работы менеджеров 2000
Отчет формируется на основании событий с типом «Входящий телефонный звонок», в отчет выводится:
• Период (день, неделя, декада, месяц, квартал, полугодие, год)
• Менеджер;
• Событие (телефонный звонок);
• Количество принятых звонков за период;
• Количество пропущенных звонков за период (длительность разговора = 0);
• Процент пропущенных звонков.
Отчет по заявкам с сайта 2000
Отчет формируется на основании событий с этапом сделки «0. Новая заявка», в отчет выводятся следующие поля:
• Дата заявки;
• Интересующий объект;
• Покупатель;
• Событие;
• Признак обработки (обработано / не обработано);
• Ответственный менеджер;
• Количество событий.
Для расчета статистики по количеству заявок, возможны следующие группировки: по периодам (час, день, неделя, декада, месяц, квартал, полугодие, год), по интересующему объекту, менеджеру, признаку обработки заявки.

-----------------------------------------------
XII Отчеты
Отчет по оформленным сделкам
Отчет формируется на основании событий с этапом сделки «0. Оформление сделки», в отчет выводятся следующие поля:
• Дата сделки;
• Объект;
• Покупатель;
• Менеджер;
• Источник информации;
• Этап сделки
• Количество событий в цепочке по видам событий (Новая заявка, телефонный звонок, встреча)
Отчет по отказам
Отчет формируется на основании событий с этапом сделки «0. Оформление сделки», в отчет выводятся следующие поля:
• Дата сделки;
• Объект;
• Покупатель;
• Менеджер;
• Источник информации;
• Этап сделки;
• Причина отказа;
• Количество событий в цепочке по видам событий (Новая заявка, телефонный звонок, встреча)
Отчет по менеджерам
Отчет формируется на основании событий, зарегистрированных по менеджеру, в отчет выводятся следующие поля:
• Менеджер;
• Объект;
• Покупатель;
• Источник информации;
• Событие;
• Количество событий в цепочке по видам событий (Новая заявка, телефонный звонок, встреча);
• Количество сделок;
• Количество отказов (процент отказов);
• Количество успешных сделок (процент успешных сделок);
• Сумма сделок;
• Сумма отказанных сделок (процент суммы отказанных сделок);
• Сумма успешных сделок (процент суммы успешных сделок).
Календарь менеджера
Отчет формируется на основании событий – напоминаний (телефонный звонок – напоминание, встреча с клиентом), зарегистрированных по менеджеру, в отчет выводятся следующие поля:
• Дата и время события;
• Тип события;
• Признак завершения события.
Состояния сделок по покупателям
Отчет формируется на основании актуальных событий, зарегистрированных по покупателям, в отчет выводятся следующие поля:
• Покупатель;
• Менеджер;
• Этап сделки;
• Актуальное событие (дата события);
План-факт взаимодействия с клиентами
Отчет формируется на основании актуальных с видом «Телефонный звонок», «Встреча», зарегистрированных по покупателям, в отчет выводятся следующие поля:
• Покупатель;
• Менеджер;
• Этап сделки;
• Фактическая дата проведения встречи / телефонного звонка
• Планируемая дата проведения встречи / телефонного звонка
• Признак соответствия факта плану
Отчет по рекламациям
Отчет формируется по данным документов «Рекламация», в отчет выводится следующая информация:
• Дата рекламации;
• Покупатель
• Менеджер;
• Этап сделки;
• Рекламация;
• Количество успешных сделок;
• Количество рекламаций.

===========================
От Вас жду ориентировочную цену за разработку и срок реализации.