Раньше работали в CRM системе. Там были некоторые возможности, которых нет (возможно) в 1с.
Нужно реализовать в карточке "Контрагенты" следующий функционал (отмечен на скриншотах).
Либо есть готовый типовой функционал, который включается, либо доработать.